En nuestra subsidiaria Interfondos estamos en la búsqueda de un/a Asesor/a de inversiones para el equipo Comercial de Persona Jurídica.
Tu objetivo: Asesoría especializada de inversiones en fondos mutuos a los clientes del segmento de persona jurídica, captación de nuevos clientes, y administración de la cartera asignada, con el objetivo de incrementar el patrimonio administrado y obtener mayores ingresos por la adecuada gestión de la cartera.
Tu día a día: Asesorar permanentemente a los clientes del segmento de persona jurídica, tener contacto constante a fin de mantenerlos informados sobre el desempeño de sus inversiones, coyuntura, así como sobre nuevas oportunidades de inversión, con la finalidad de desarrollar y mantener una relación a largo plazo.
Elaborar propuestas de inversión de acuerdo con el perfil de riesgo de cada cliente y sus preferencias, manteniendo una composición diversificada.
Lo cual implica, monitorear los portafolios de inversión y proponer rebalanceo de ser necesario.
Generar ideas para la creación de nuevos productos y/o actualización de productos existentes, mediante la detección de necesidades de inversión de grupos de clientes, Presentándolas a su Jefatura para la evaluación, desarrollo y posterior implementación, en coordinación con las unidades internas correspondientes.
Efectuar prospección y captación de nuevos clientes, a través de la consulta a diferentes fuentes como: bases de datos públicas, internet, redes sociales, relaciones personales, entre otras.
Buscar el crecimiento del patrimonio administrado, mediante acciones comerciales que permitan atraer flujos nuevos, producto de los excedentes de los clientes de su cartera.
Tramitar la apertura de nuevos contratos y creación del file de nuevos clientes, lo que implica, recabar diversos documentos y presentarlos a las áreas responsables del proceso.
Gestionar y regularizar toda la documentación relacionada a los procesos de operaciones, apertura de nuevos contratos, actualización de datos, así como cualquier otro requerimiento documentario regulatorio.
Cumplir con las políticas y procedimientos de la organización, así como con los requerimientos de Cumplimiento y Control Interno.
Impulsar la afiliación de clientes a la plataforma digital, así como el uso de ésta, para la realización de transacciones, consulta de saldos e información de los productos.
¿Qué buscamos de ti?
Profesional de las carreras de Administración, Ing.
Industrial, Economía, Contabilidad o afines.
Experiencia de 2 a 3 años realizando funciones similares.
Manejo de Office básico/intermedio.
Deseable conocimiento en mercado de capitales y fondos mutuos ¿Qué te ofrecemos?
Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
Pertenecer a una empresa GPTW.
Seguro EPS cubierto al 70%, para titular y derechohabientes Beneficios Corporativos y acceder al Club de descuentos del Grupo Intercorp Oportunidades de crecimiento a nivel interno y en el Grupo Intercorp.
Medio día Libre por Cumpleaños Viernes flexibles quincenal durante todo el año.
Modalidad de trabajo híbrida En Inteligo Group nos comprometemos con la igualdad de oportunidades.
Todo/as lo/as postulantes serán considerado/as sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, religión, discapacidad, nacionalidad o condición económica.